Огромный взрыв во Вселенной. Взрыв, который высвободил целую кучу энергии, которая распространилась по Галактике, приводя в движение материи. Именно этот взрыв и послужил толчком к развитию событий...

Резкий грохот. Темное Королевство сотрясают землятресения. Трещины пронизывают все пространство. Из одной из таких трещин наверх поднимает замок. Замок, на балконе которого стоит королева Берилл, грозно оглядываясь по сторонам. Резкий порыв ветра. И вот на балконе уже все четыре лорда...

Земля. Ничем не примечательный день. Только вот что-то волнует душу Рей. Что-то ей неспокойно. Да и Ами подтверждает, что что-то происходит - ее приборы просто зашкаливают. Общее ощущение надвигающийся бури...

Гром грянул неожиданно: нападение на Токио лордов. Сейлор-воины еле успевают отразить атаки в разных местах города. Они с ужасом понимают, что их бывшие враги живы и вовсе не утратили желания поработить галактику. Даже больше - они решили приступить к осуществлению своих планов...

Берилл же пошла намного дальше - она решила создать свою массивную армию. Для этого в Темном Королевстве была создана Академия, где бы лорды обучали демонов, вступивших в армию Берилл, темной магии. Ректором был назначен Кунсайт, как старший лорд...

Также на земле пропадает Мамору. Сейлоры еще не догадываются, что он был захвачен Берилл - давняя страсть дала о себе знать. Промыв ему основательно мозги, королева делает его своим помошником, обращая его в тьму...

Еще одна атака демонов. Только это одиночки. И сейлор-воины вполне успешно их одолевают. Разглядывая поле боя они замечают письмо - черный конверт с эмблемой Темного Королевство. Развернув письмо, они узнают, что это - приглашение на обучение в Академию с последующей записью в армию королевы Берилл. Вот тут-то они и раскрывают планы другой стороны. Решение приходит внезапно: самим поехать в Академию, используя найденное приглашение. А почему бы и нет? Так они изучат врага поближе, а также, узнав его приемы и методы, успешнее смогут с ним справиться. Сказано - сделано: и вот уже сейлоры у ворот Академии...

Темный Кристалл на Немезисе засветился ярким светом. Сначала это было лишь тусклое свечение, но потом - вспышка - и планета пришла в движение. Словно мираж, тени окружали замок...